勉強会

勉強会は、FPビジネス実践会の中で月次コンテンツ動画では取り上げきれなかったテーマを、機動的に扱うコンテンツです。Zoomを使って、不定期に開催しています。

取り上げるのは、細かな実践事例やタイムリーな話題、AIの活用法など。メンバーが実践してうまくいった例や、ひとつのアイデアから広がる話のように、普段はなかなか取り上げにくいテーマも扱います。FPビジネスに関する質問や悩みを持ち寄る、相談会のような回もあります。

月次コンテンツ動画がじっくり作り込んだノウハウを届けるものだとすると、勉強会はもっとカジュアルに、近い距離でやり取りしながら学べる場です。

双方向で進めるので、気になったことはその場で質問できますし、参加している他のメンバーと意見を交換することもできます。質問を重ねて理解を深めながら、「自分のFPビジネスならどう応用できるか」まで考えて持ち帰ることができます。

なお、勉強会は内容によって扱いが異なります。収録して後日会員サイトで公開する回もあれば、その場かぎりのリアルタイム開催となる回もあります。

下記に、これまでに開催した勉強会の例を掲載しますので、参考にしていただければと思います。

過去の勉強会の例

【2026年9月28日開催】

「こんなシミュレーターがあれば、面談でもっと伝わるのに」。いまはそれを、プログラミングの知識がなくても、AIに頼んで自分で作れる時代になりました。

この回では、実践会のメンバーがAIで作って共有してくれた3つのシミュレーターを1つの画面にまとめ、自分の事務所のロゴや名前、テーマカラーで使える「FPツールボックス」の使い方を紹介しました。

後半では、シミュレーターを開発したメンバーに、どんなAIをどう使い分け、どんな手順で形にしているのかを実際の画面で解説いただきました。質疑応答では、業務の自動化や顧客フォローへの活かし方まで話が広がっています。この回でお伝えしている内容は、以下の通りです。

【2026年8月19日開催】

「顧問契約の会員専用サイトを、プログラミングの知識ゼロ、しかも予算ゼロから作る」。そんなことが本当にできるのかと思われるかもしれません。

今回登壇いただいたのは、独立系FP事務所の経営を担う立場から、限られた予算と社内の慎重論の中でそれを実現した方です。高額なコンサルにも大手システムにも投資し、いずれも失敗した末にたどり着いたのがNotionでした。

いまでは面談の履歴も、保有資産の一覧も、これまでのやり取りも、すべてがひとつの場所に集まっています。ご相談者からの評判もよく、月額顧問を続けていただく理由そのものになりました。

この勉強会では、実際のポータル画面をそのまま公開しながら、どんな順番で組み立てたのか、どこで費用が発生するのかまでお話しいただきました。この回でお伝えしている内容は、以下の通りです。

フィー中心で成功している独立FPの実践ノウハウを、毎月30〜60分の動画でお届けします。集客につながるマーケティング手法、アメリカでの最新の成功事例、高い成約率を実現する提案手法まで。遠回りな試行錯誤を省いて、成功へのショートカットを手に入れてください。

そのまま顧客に送れる、5〜10分程度の教育動画です。知って得するお金の知識から、わかりにくい税金の図解、最新の制度改正の解説まで、月2本のペースで配信しています。「この人に聞けばわかる」という信頼が積み上がり、新規相談や紹介の増加につながります。

提案の成約率を上げる資料、お金の話をわかりやすく伝えるツール、AIを使ったシミュレーション、生産性を大きく変えるAI活用の仕組み。メンバーの知恵を持ち寄りながら、実務でそのまま使える武器を共同で開発しています。

困ったときに相談できる仲間、苦手分野を補い合えるパートナー、成功事例やノウハウのシェア。「一人で悩まず、みんなで勝ちに行く」場所です。独立FPにつきものの孤独から解放され、仲間の知恵で成長が加速します。