私は元々、製造業で10年働いてました。

その後、FP資格を取ってから独立し、最初は個人を相手に相談を行っていましたが、やっぱり個人相手の家計相談だけではなかなか単価が上げれないなぁというのを感じ始めていたんです。

仮に一時間の相談で10,000円もらったとしても、500万の売り上げを作ろうと思ったら500人も集客しないといけないということに気づいたからです。

そんな中、法人向けのFPビジネスを模索していたのですが、その時に法人顧問FPプロジェクトのことを知りました。

書いている金額がすごくて、そんなに顧問料もらえるの？と思ったのですが、クレジットカード活用などの話もあり、自分にもできる部分があると感じたのを覚えています。

法人顧問プロジェクトには、1件でも契約が取れれば元は取れるんだと決意を決めて申し込みました。

プロジェクトでは、必要なツールやノウハウを提供してもらえるので、とにかく行動しないことには本当に何も始まらない、参加したからにはやるしかないと思ってスタートしました。

法人に対する営業経験はなく、見込み客リストも全くない状態でしたが、教えてもらった通りに行動をすることで結果が出るようになり、月額10万円の契約を3件、月額15万円の契約を1件獲得することができました。

必要なツールなども一通り揃っており、自分で一から作るとなったらとんでもない労力が必要なので、非常に助かっています。

また、プロジェクトでは"あいつよりも先に俺が契約を取らなくちゃいけない"みたいな雰囲気ではなく、一緒に目標に向かっている仲間の存在がすごく支えになっていると感じています。

今後は、1つの目標として顧問先10社を抱えた状態を作りたいですね。

私は法人顧問プロジェクトに参加する前は、個人顧客を中心にFPとして活動をしていました。

保険を売ったり不動産を売ったりという訳ではなく、FPとしての顧問料がメインという形です。

ただ、個人よりも法人の方が単価が高く設定できるし、自分のこれまでの経験も活かせるので、『法人でビジネスの柱が作れたらいいな』ということを考えていた時に、法人顧問FPプロジェクトに出会いました。

プロジェクトを主催している亀井さんの話を聞くと、クライアントに伴走する形で顧客の利益を第一に考えており、その考え方は私を含め独立系FPが追い求めているものだと感じました。

同じような志を持っている人はいるのでしょうが、実際にその考えで高いフィーをもらえている人は皆無なので、そのコンテンツを学べるならぜひ参加したいなと思いましたね。

会社の財務を見ましょう、という講座は他にもあったりしますが、保険屋さんが保険を売るためにやっていたり、財務だけに特化していて、FPとしてやっているのは唯一無二ではないでしょうか。

プロジェクトの中では、主催者の亀井さんが活用して実際に成果を出しているツールや資料も使えるので、成果を出す為の活動がしやすい環境が整っています。

顧問契約を受注するまでの流れとしては、まず一社目はプロジェクトで提供されているきっかけ作りのチラシや受注のパワポをプレゼン資料としてアレンジして、周辺の人に話していたら士業の方が見込み客を紹介してくれ、その方が契約になりました。

あとは、既存のお客さんが会社を作ることになり、コンテンツを整えていたことで自然と法人顧問に繋がることもありました。

今までの実績としては、月額15万が2社、月額10万が3社となっています。

法人というのは色々な切り口があり、効果的な切り口をプロジェクトの中で学べるので、これから法人分野で収益の柱を作っていきたいと思っている人にはぴったりだと思います。

とても大きなポテンシャルを持っているプロジェクトだと思うので、みなさんと一緒に盛り上げていきたいですね。

このプロジェクトのことを知ったとき、代表の亀井さんが群馬県の地方都市で20件ほどの顧問先から月額10万、15万ものフィーをもらえているということが衝撃で、

『そんなことが自分もできたら最高だな』

と思い、プロジェクトに参加しました。

プロジェクトの中では、チラシを使ってアプローチをする方法があるのですが、早速その方法を自分なりに少しアレンジして試したら次々と興味をもってくれる会社が出てきました。

そして、プロジェクトの中で教わったお試しのサポートを提供し、顧問先に具体的なサポートを提供すると、その中で自分のやっていることを顧問先が理解してくれて、

『この人と一緒にやっていくと、顧問料以上のリターンを得られんだな』

と実感してもらえるので、その流れでクロージングをするとOKをもらえる。そんな流れを作ることができました。

顧問契約の受注についてですが、法人顧問FPとしてやっていく中で、社長は会社のお金の使い方や資金繰りについて本当に困っているにも関わらず、相談相手というのは皆無だと感じています。

そこで、もっと社長の助けになるように財務支援や資金調達、売上アップもサポートすることで単価を上げようと考えたのですが、現在はその努力が実り月額11万円が1件、月額33万円が1件、月額55万円が1件で、合計月額99万になっています。

今は経験が増えてできることも多くなり、成功の型もできてきたので、月額11万と33万の契約を値上げできそうですし、近い内に月額33〜55万で契約ができそうな見込み先も出てきました。他にも見込み先はありそうなので、後は自分が処理できるかどうかの問題になってきています。

社長の悩みを理解して、その解決をサポートできる存在になれれば、顧問契約を永続的に続けてもらうイメージもできたので、引き続き法人顧問FPとして研鑽していきたいと思います。

私は福島県郡山市で、ドクターの方のハッピーリタイアをサポートするというコンセプトで開業医に特化したFP事務所を開業しました。

前職では会計事務所に勤務しており、そこからのお客さんも多かったのですが、なかなか似たようなことをやっている人はおらず、自分のやっていることの価値が上手く伝えられないという悩みがありました。

既存顧客の顧問料は3〜5万円という状態で、自分なりに提案書を作ったりして単価を上げようともしてみたのですが、ことごとく提案が跳ね返されてしまい、どうしようかなと悩んでいたときにプロジェクトの存在を知り、これはまさに自分がやろうとしていることだ！と感じたので参加をしました。

プロジェクトでは、すぐに使える提案資料が揃っていて、ライフプランやクレジットカード、投資や財務などのメインコンテンツもしっかりしていて、その内容を学ぶことで品揃えを充実できるというか、

『私はこういうことができますよ』

ということを、明確に伝えることができるようになりました。

その結果、参加をしてから3ヶ月目で3件の契約を月額10万円で受注でき、さらに5ヶ月目には1件、10ヶ月目に1件、どちらも月額10万円で契約が決まりました。

提供できるサービスが充実したことで紹介も出てきて、新規顧客も開拓できたのも良かったです。

あとは、プロジェクトではパートナー企業の紹介もしてくれるのですが、地方で1人でやっていると作ることができない人脈が手に入るというのも大きいですね。

プロジェクトで提供されているツールを活用して、ちゃんと行動できれば実績は上がるのではないかと思います。

私自身は、法人顧問FPプロジェクトに出会って、人生がガラリと変わりました。

自分で試行錯誤をしていた時は、収入的にも勤めていた時と変わらないくらいだったのですが、その状況も大きく好転し、今では色々と相談ができる仲間が増えて非常に心強く感じています。

私は、IFAとして金融商品のアドバイスに対する手数料を頂く形で活動してきました。

ただ、どうしても立場的に“売り手”のような側面が残ってしまい、お客様にもっと寄り添ったサポートをしたいという思いが強くなっていったんです。

特に、経営者の方々が抱える深い悩みに本質的に向き合えるような存在になりたいと考え、顧問料を頂きながら継続的に相談を受けられるポジションを目指していました。

その構想を持ってから、かれこれ3〜4年ほど模索を続け、自分なりに試行錯誤してきましたが、具体的な形にする方法が分からず悩んでいたんです。

そんな時に、法人顧問FPとして活躍している方の存在を知りました。しかも、高単価で18件もの顧問先を抱えていると聞き、「これはすごい！」と衝撃を受け、その方から直接学びたいと思いプロジェクトに参加しました。

学び始めて3ヶ月ほど経った頃、「新しいサービスを始めました」と繋がりのあるお客様に案内を出したところ、無料お試しの案件を獲得。「実践すれば成果につながるんだ」という手応えを感じました。

さらに、法人顧問FPには頼れる仲間がいて、「今こんなことで悩んでいる」と相談すると、具体的なアドバイスをもらえる環境があります。
その助言を実行に移していくうちに、参加から半年ほどで2件の顧問契約を獲得することができました。

また、これから拡大をしていくにあたって広告を使った集客アプローチを試した所、始めてから3ヶ月で2件の新規の顧問契約の受注ができているので、法人顧問FPの良さというのは、もっとお客様に伝えていける余地があると感じているところです。

IFAの時には無料でライフプランを作ったり、決算書を見てあげたりしていた所もあるんですけど、法人顧問FPはそこにちゃんと価値をつけてフィーを頂くことができるのが素晴らしいと思います。

法人顧問FPの活動は、お客様の満足度を上げることで頂けるフィーも上がっていくので、今後はそこを突き詰めていきたいです！

私は元々、FP業と財務支援業を行っていたのですが、それぞれバラバラで動いてしまっていました。

この2つを紐付けることがなかなか難しくて、両輪で見てあげればいいのは何となくわかるけど、具体的なやり方がわからないという状況でした。

そのような状況の中、FPライズの石塚さんから頂いたメールで、顧問料で月額15万くらい取れていて、顧問先も20社近くいるという話を聞き、興味を持ったのが参加のきっかけです。

プロジェクトでは、個人と法人の資産を合算して総合的に管理する方法を学ぶことができたり、経営者に刺さる新しい情報を毎回教えてくれたりするので、そこがすごく良いですね。

あとは、契約まで持っていくまでのサポートの流れというのは非常に参考になり、大いに活用させて頂きました。

結果的に、今まで別々で提供していたサービスを一本化して、より単価の高いサービスを作って提案ができるようになり、それが契約にも繋がっています。

また、実際に上手くいっている例を見て、「こんなに高い料金は頂けないだろう」というブロックが外れた、というのも大きいと思います。

現在は、単価が上がり月額15万の契約も頂けるようになりましたが、低い単価での契約になっている所もあるので、受注単価を20万以上に引き上げていき、15社、20社と契約を増やしいくことが目標です。

私は前職で経営者と関わりのある仕事をしており、売上アップやマーケティングの知識やスキルは持っていました。

ただ、資産運用などに関してはあまり知識がなく、プロジェクトの話を聞いた時に、自分に今あった方がいいなと感じる所があり参加しました。

プロジェクトでは個人と法人の資産を両輪で見て、資産を増やしていくというコンセプトがあるのですが、今まで法人の経営者を見る限りだとそこまでいけている人は少なかったです。

なので、その部分も提供できるようになると幅が広がり単価も上がると感じました。

実際に、経営者の方とNISAを切り口を話をすることができるようになり、一度話ができるようになると「経営の相談もしてほしい」と言われ、自然と総合的な相談に繋がるようになったのが大きいです。

それと、困ったときにすぐ相談できる仲間がいるのも本当に心強いです。プロジェクトの皆さんの志が同じ方向を向いているので、一人で孤軍奮闘している感じがないのがありがたいです。

顧問先の受注状況については、月額15万円の契約が1件、月額10万円の契約が1件、あとは月額5万円の契約が3件あるのですが、業績が上がったら料金を上げてもらうという前提で契約をしています。

これからは、月額15万、20万の規模で案件を受けられるようにしたいですね。

その為の種まきとして今、セミナーを自社主催で企画をしており、すでに参加者も集まっているのでそこから顧問契約に繋がっていけるようにしっかり展開していきたいと思っています！

以前、私のクライアントで、法人を設立をしたばかりで

『早期リタイアをしたいから法人と個人の両方のお金のことを見て欲しい』

という要望を持っている方がいました。

その方に、自分なりに考えて最初に15万円、その後は月額8,000円で顧問をやっていたのですが、何をどうやればいいのかが明確ではなく、対価が労力に見合わない感じがしていたのです。

そんな時に、このプロジェクトを知り、月に10万、15万というのが当たり前ということを見て、

『自分の何倍もの報酬を毎月もらっているんだ。そんな方法があるんだったらぜひ勉強したい！』

と思って飛び込みました。

一方的にオンラインで動画を見てやるという形式だと、なかなかお尻を叩かれるというか、いつまでに何をやろうかというのは決めにくいのですが、一緒のメンバーが成果を出しているのとを見ると、自分もやらなきゃ！と感じて行動を起こすモチベーションになっています。

他の参加者の方が、成果を出した流れを共有してくれるのも大きいですね。結果が出しやすい環境になっていると感じます。

そういった影響を受けて、何をやるのかが明確になり、自分で能動的に動いた結果、1件、2件と最初の契約が決まっていきました。

そこから先は、自社のコンテンツとして法人顧問FPというサービスを持っていることで、積極的な営業をしなくても自然に紹介が出たり、興味を持ってくれる人が増えて月額にすると合計で25万の契約に繋がっています。

まだまだアプローチできる見込み先や、契約に繋がりそうな可能性が見えている部分があるので、活動を続けることでこれから広がっていきそうな手応えも感じます。

直近では、月額10〜15万で契約が決まりそうな会社のサポートを行っている所です。

また、今までやっていたのは割と単発の相談やサポートが多くて波があったのですが、月額の顧問があると売上がある程度見えてくるので、長い目で自分の会社の方向性や、サービスを考えられるようにもなりました。

私はFPとして独立してから18年以上、個人の顧客をメインにビジネスをしていました。

ただ、個人顧客の場合はどうしても単価が低くなってしまいます。

中には経営者のお客さんもいるのですが、IFAとして資産運用のアドバイスをしたり、決算対策で保険を売る程度に留まってしまっていました。

そこから一歩踏み込んで、社長のライフプランや人生設計、会社の財務などをまとめて見ながら高いフィーが頂けるFPになろうと思い、このプロジェクトに参加した次第です。

プロジェクトでは、机上の空論ではなく実際に成果を上げているノウハウを学べますし、成功してる先輩の経験談が聞けるので、とても勇気をもらえます。

実体験を聞くと、『じゃあそれを真似してやってみよう』と思えるので、それで実践に移せるのが良かったですね。

そうやって実践をすることで、プロジェクトに参加して5ヶ月目で月額15万円の契約を頂くことができました。

法人への価値提供というのは最初は不安があったのですが、プロジェクトで提供されているツールや方法論を学ぶことで問題なくできています。

また、過去の動画も見ることができるので、行動をしながら過去の動画を見て勉強し、それを現場で活用することができたのも良かったですね。

プロジェクト内のセミナーや動画で学んだ企業価値の分析や、バランスシートの見方をレクチャーして純資産の伸びを顧問先に説明したりすることで、

『今までよくわかっていなかったことが、わかるようになって良かった』

と喜びの声も頂けましたし、社長のリタイアプランを一緒に考えることで今までとは違う、深い価値提供ができていると感じます。

プロジェクトでは、新しい情報をどんどん吸収できますし、これまでは自分1人で孤軍奮闘していた感じでしたが、みんな頑張っているから自分も頑張ろうという気にさせてくれます。

私自身はこれから自分のFP事務所を大きくしていきたいと考えているので、法人顧客を増やしながら組織作りをしていきたいですね。