先日、私が副代表を務めるＦＰ技能士会という団体でイベントを行いました。
今回はちょっと変わったイベントで、
「日頃、ＦＰ業務で使っている便利なツールを参加者同士で共有しよう」
という企画でした。
私個人としては、予想をはるかに超えるたくさんの便利ツールが共有されて、とても有益なイベントでした。
「ＦＰの方は絶対に知っておいたほうがいい」
と思うツールばかりでしたよ。
今日は、このイベントで発表のあったツールのうち、
ＦＰのあなたにも役に立ちそうと思ったものを３つご紹介させていただきますね。
特に、
・相談やコンサルティングのレベルを上げたい方
・相談の準備にかかる時間を減らしたい方
・日頃の業務でのストレスを少しでも減らしたい方
などには、役に立つと思います。
不動産の取引価格が調べられる
１つ目は、不動産に関するツールです。
不動産の相談を受けた時に、役立つツールがこちらです。
不動産取引価格情報検索
http://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
こちらは、不動産の販売価格ではなく、
「実際にいくらで取引をされているのか」
を表示することができるシステムです。
お客様から不動産の購入や売却について相談を受けた時に、
「実際にこの地域はいくらくらいで売れているのか」
を調べるのに役立ちます。
無料で利用することができます。
２人以上で同じ案件に取組む時
２つ目は、プロジェクトの管理に関する無料ツールです。
Trello
https://trello.com
複数の人で１つのプロジェクトをやっていく時の、タスク管理にとても便利なツールだそうです。
ＦＰは、複数の専門家をコーディネートして問題解決を実施していくケースが多いと思いますので、役立つ人は多いのではないかと思いました。
私はこちらのツールはすぐに使ってみたいと思います。
保険募集人ではなくても使える
３つ目は、保険の比較に関するツールです。
保険ナビット
https://hoken-navit.com/
保険募集人をしている人が使える保険比較ツールはたくさんあるそうですが、
こちらのツールは、
「募集人ではなくても使える」
という点が、とても良いとのことです。
保険募集をしていないと、保険の最新情報はなかなか得ることが難しいので、とてもありがたいですね。
こちらは有料ですが、料金はそれほど高くないそうです。
私はこのツール自体は知ってはいましたが、使ったことはありませんでしたので、
実際に使っている人の感想を聞けるのは、とても有益でした。
人と会うこと・話すことを大切に
今回は、ＦＰ相談やコンサルティングに使える、とても便利なツールのご紹介でした。
こういった情報がどんどん広がっていけば、独立系ＦＰが働きやすい環境になっていくと思います。
インターネットには情報が本当にたくさんあります。
でも、情報が多すぎて、
「その中でどれが自分にとって価値ある情報なのか」
を判別することは簡単ではありません。
なので、
是非、人と会うこと、話すことを大切にして、真に価値ある情報を得ていってください。
