ライフプランソフトを活用した提案例

このページでは、実際にライフプランソフトFPCを使ってどのような提案ができるのかを解説しています。

ライフプラン全体を作ることももちろんできますが、特定の目的を持って使うことも可能です。

ただ、ここで紹介する例は使い方の一例に過ぎません。

他にも使い方次第で色々な提案ができるようになりますので、ぜひ自分なりの使い方を見つけて頂ければと思います。

保険の見直し提案

保険の見直し提案の方法について説明をしています。

わかりやすく視覚的に保険の見直し効果を伝えることができるので、余計な説明をせずとも直感的にわかってもらうことが可能です。

住宅ローン繰り上げ返済

住宅ローン繰り上げ返済の提案方法について説明をしています。

住宅ローン借り換えを行うタイミングでキャッシュフローに大きな影響があるかを説明できると、FPとしてのの信頼度が確実に上がります。

ライフプランソフトFPCでは、そういった見せ方が簡単にできるようになっています。

住宅ローン借り換え

住宅ローン借り換えの提案方法について説明をしています。

比較ボタンをクリックすることで比較プランを作成し、その結果を見せることでわかりやすく住宅ローン見直しの効果を伝えることができます。

目次

・ライフプランソフトFPC紹介ページ

・(重要)システム要件・注意事項について

・どんなライフプランを作ることができるの?

・入力項目の紹介

・ライフプランソフトを活用した提案例

・実際にライフプランソフトFPCを利用したFPの声①

・実際にライフプランソフトFPCを利用したFPの声②

・【紹介動画】ライフプランソフト活用実践セミナー映像プログラム