コミュニティ
コミュニティは、FPビジネス実践会の中で仲間とつながる場です。同じ志を持ったFPだけが集まるオンラインコミュニティに、パソコンからでもスマートフォンからでも、いつでもアクセスできます。
月次コンテンツ動画や勉強会はコンテンツを受け取る形ですが、コミュニティではメンバー同士がやり取りをすることができます。
FPは孤独になりやすい職業です。特に保険などの商品販売に頼らず、顧客からいただくフィーを中心にしようとすると、その傾向は強くなります。周りに同じやり方をしている人がいないので、同じ境遇の人からアドバイスをもらったり、気軽に質問をしたりする機会がほとんどありません。
しかし、FPビジネス実践会のコミュニティなら、同じ志を持った仲間に自由に質問や相談をしながら、安心してFPビジネスを実践できる環境が手に入ります。
集まっているのは、商品販売に頼らないFPビジネスを本気で成立させようとしている人だけです。同じ境遇の仲間だからこそ、すでに経験を積んでいる人が答えてくれて、本当に参考になる意見やアドバイスがもらえます。
また、コミュニティの中で活発に意見や相談が交わされると、その答えは質問した本人だけでなく、周りのメンバーにも共有されます。それが積み重なって、コミュニティ全体の集合知になっていきます。
そうしたやり取りを繰り返していくことで、「一人で悩まず、みんなで勝ちに行く」ことができます。それが、このコミュニティの考え方です。
ここからは、コミュニティを活用することで得られる3つのメリットをご紹介します。
使い方① 案件の相談ができる
顧客から相談を受けたものの、自分の知見だけでは十分な回答ができない。そんな状況になってしまうのは不安ですよね。
コミュニティでは、その案件をそのまま仲間に相談できます。「お客様からこういったご相談を受けているのですが、皆さんのご意見を聞かせてください」と投稿すれば、同じような経験をした人や、その分野の知識と経験を持っている人が教えてくれます。
さらにFPビジネス実践会には、特定の分野に強いFPや、さまざまなネットワークを持っているFPもいます。自分の人脈にない専門家と、コミュニティを通じてつながれることもあるかもしれません。
例えば、こんな相談ができます。
- 相続や事業承継のように、税理士や司法書士との連携が要る案件。「専門外だから」と断っていた相談を、受けられるようになります
- 不動産、法人、資産運用など、自分の知識が手薄な分野の判断。実務でその判断をした人の答えが返ってくるので、教科書では埋まらない部分が埋まります
- この提案内容と見せ方で本当にいいのか？という確認。第三者の目が一度入るだけで、面談当日の説得力が変わります
- 「この分野の専門家を紹介してほしい」という依頼。人脈をゼロから作らなくても、信頼できる相手にたどり着けます
- 対応に迷う顧客への方針。抱え込んで何日も止まっていた判断が、驚くほど早く前に進みます
顧客と話している途中で、自分が答えられない質問が出てきたらどうしよう。多くのFPが、この不安を抱えながら面談に臨んでいます。
相談できる仲間がいれば、その不安を払拭して、一緒に前に進んでいくことができます。
受けられる案件が増えれば、それはそのまま売上にもつながります。
使い方② 成功事例を知ることができる
コミュニティには、事例を報告するための専用の場所があります。成約につながった提案の工夫、反応が取れた集客の打ち手、AIを使って自作した実務ツール。メンバーが自分の実践結果を持ち寄っています。
完璧な成功事例である必要はありません。「これ、誰かの参考になりそうだな」と思ったことを出す。その積み重ねが、一人では出会えなかった実例になっていきます。
例えば、こんな事例が共有されています。
- 顧客への提案を工夫して成約につながった実例
- 集客の成功事例。派手な成果でなくても、自分のFPビジネスで再現できる打ち手が見つかります
- AIを実務に組み込んだ活用例。作ったツールごと共有してくれるメンバーもいるので、開発の手間をかけずに使えます
- 業務改善につながった工夫。同じ作業に時間を取られていた人ほど、その日から手が空きます
- FPとしてフィーをもらえた体験談。何がきっかけで顧客がFPに価値を感じてくれたのかがわかります
他のメンバーが実際に試してうまくいったやり方が、そのままあなたの引き出しになります。
そして、自分が出した事例にもコメントが返ってきます。よかれと思ってやったことの、自分では気づけなかった価値を教えてもらえることもあります。
使い方③ 仲間に質問ができる
顧客の案件だけでなく、FPビジネスを進めていくうえでの疑問も、コミュニティで気軽に質問できます。
料金をいくらに設定すればいいのか。どのツールを選べばいいのか。独立の準備を何から始めればいいのか。検索してもAIに聞いても出てこないのは、実際に試した人がどうだったかという情報です。コミュニティなら、それが返ってきます。
例えば、こんな質問ができます。
- 相談料や顧問料の決め方。すでに契約を取っている人の実感が聞けるので、根拠のない安売りをせずに済みます
- FPツールやシステムの選び方。高い買い物で失敗する前に、実際に使っている人の評価がわかります
- 集客の打ち手を、どこから手をつけるか。自分と近い状況の人の答えが返ってくるので、遠回りが減ります
- 提案資料の作り方と見せ方。他の人が現場で使っているものを知ると、自分の資料に足りないものが見えます
- 独立準備の進め方。先に独立した人が何につまずいたのかを、自分が同じ場所に立つ前に知っておけます
- 経験が浅いうちの、人には聞きにくい基礎的な疑問。遠慮のいらない場所なので、わからないまま抱え込まずに済みます
聞ける相手がいるかどうかで、判断のスピードは変わります。一人だったら来月まで持ち越していたことが、今週のうちに片づきます。
ほかのコンテンツを見る
月次コンテンツ動画
フィー中心で成功している独立FPの実践ノウハウを、毎月30〜60分の動画でお届けします。集客につながるマーケティング手法、アメリカでの最新の成功事例、高い成約率を実現する提案手法まで。遠回りな試行錯誤を省いて、成功へのショートカットを手に入れてください。
顧客向けコンテンツ動画
そのまま顧客に送れる、5〜10分程度の教育動画です。知って得するお金の知識から、わかりにくい税金の図解、最新の制度改正の解説まで、月2本のペースで配信しています。「この人に聞けばわかる」という信頼が積み上がり、新規相談や紹介の増加につながります。
勉強会
月次コンテンツ動画では取り上げきれなかった細かな実践事例やタイムリーな話題、AIの活用法などを、Zoomで機動的に扱う勉強会です。カジュアルな雰囲気で質問や意見交換をしながら、自分のFPビジネスにどう活かすかまで考えて持ち帰ることができます。
実務ツールの開発・提供
提案の成約率を上げる資料、お金の話をわかりやすく伝えるツール、AIを使ったシミュレーション、生産性を大きく変えるAI活用の仕組み。メンバーの知恵を持ち寄りながら、実務でそのまま使える武器を共同で開発しています。
